Dal 1987, iniziando la mia attività professionale, ho avuto la fortuna di vivere tre diverse realtà bancarie a livello nazionale. Tutto ciò, senza mai perdere l'opportunità di viver direttamente "sul campo" la ricerca, l'acquisizione, la gestione del Cliente.
Son stato ritenuto meritevole di vivere anche da Docente, aule di "Gestione della clientela" per permettere, anche a miei colleghi collaboratori di altre piazze, di comprendere le modalità risolutive per superare ostacoli nella ricerca, l'acquisizione e il mantenimento della clientela.
A questo si é unita l'opportunità di ricoprire, per quasi la metà del mio intero iter di carriera, il ruolo di Titolare di Filiale in diverse piazze.
Così son riuscito a vivere la immensa fortuna, e non la fatica, di esser gestore anche di Risorse Umane: un arricchimento incommensurabile, come sempre reputo vada vissuta ogni occasione di relazione con un'altra persona.
Purtroppo, però, il crollo del sistema si stava avvicinando e diversi scenari configuravano la professione del bancario come un professione oramai costretta a due macromansioni: o operaio del back-office, o consulente a provvigione (facile dubitarne l'indipendenza nel proporsi...).
Purtroppo, però, la dimensione elefantiaca del mondo bancario e la conseguente mancanza di elasticità di gestione, dimensionò come progetto concretizzabile solo in tempi lunghi. Quelli che non intendevo attendere.
E' lì che ho deciso di diventare padrone della mia vita professionale e, forte della già esistente iscrizione all'Albo professionale, grazie all'esame superato i primi anni del 2000, son passato alla libera professione. Era il 1 ottobre 2015.
Nel frattempo, dal febbraio 2016, la figura del Promotore Finanziario ha assunto per legge diversa definizione: Consulente Finanziario - modifica non da poco pensando a come, per colpa di soggetti dalla scarsa preparazione in epoca di "vacche grasse", la accezione del termine promotore fosse meritevole, quantomeno, di ... diffidenza.
La stessa passione ed emozione con la quale ho sempre vissuto ogni mia attività, non solo professionale, mi han fornito la giusta motivazione per iniziare questo percorso lavorativo capace, da subito, di regalarmi grandi soddisfazioni professionali e personali.
Da subito ho, inoltre, compreso, la necessità di dedicare tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale; ecco perché ho provveduto ad acquisire, dopo diversi moduli formativi presso la SDA "Bocconi" di Milano, nel novembre 2017, la Certificazione Europea EIP, nel giugno 2021, la Certificazione ESG - EFPA e nel marzo 2023, la Certificazione Europea EFA.
Attestazioni di un processo professionale di formazione continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità e basato sulla fissazione di standard comuni
Da allora, ho voluto migliorare ancora:
- ritornando all'origine, con la ricerca, la acquisizione, la gestione della clientela
- ma rivolto al futuro, con l'ottimizzazione del processo fornitomi dalla definizione di un mio Brand Positioning e dall'acquisizione di un evoluto CRM - Customer Relationship Management
Il mio AGIRE é così apparso chiaro:
- come gesti da compiere
- come motivazioni nel compierlo
E qui sta la differenza !
"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio
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